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寿命逾千年的魔法使芙莉莲，以曾经共同战胜魔王的勇者辛美尔之死为契机，踏上了了解人类的旅途。邂逅了同属勇者小队的僧侣海塔与战士艾泽分别培养出的菲伦与休塔尔克，芙莉莲与二人一同前往灵魂安眠之地。去往此地需要【一级魔法使】资格，因此芙莉莲与菲伦前往魔法都市维萨斯特，参加一级魔法使选拔测验。在那里有着形形色色的卓越魔法使…此刻，最顶尖的魔法将在维萨斯特展开激烈碰撞！
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元朝末年，群雄纷起，武林动荡。江湖传闻，得到屠龙刀倚天剑者，可以成为武林至尊，号令天下，莫敢不从。一时间风云四起，引发了武林中对屠龙刀倚天剑的争夺，几段姻缘和孽缘也由此产生。武当派张翠山与天鹰教殷素素因屠龙刀相遇相恋，最后亦因屠龙刀被正派人士所逼迫，双双自尽。他们的儿子张无忌长大成人后，机缘巧合下练成了绝世武功“九阳神功”和“乾坤大挪移”，成为了明教教主。张无忌与元朝郡主赵敏、峨嵋派周芷若、表妹殷离和婢女小昭都有着千丝万缕的爱意。然而，看似柔弱的周芷若，却是个十足的“腹黑女”，她为了获取倚天剑屠龙刀的秘密
