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莎拉（凯瑟琳·莫瑞斯KathryMorris饰）、妮可（帕翠西娅·维拉奎兹PatriciaVelasquez饰）、卢卡斯（约翰尼·李·米勒JoyLeeMiller饰）等七名FBI成员在资深教官杰克·哈里斯（方·基默ValKilmer饰）的带领下，来到离加州不远的弗涅戈小岛，他们将在岛上的虚拟小镇中进行演练，通过推理来找出绰号为“木偶师”的连环杀手。这群探员业务精湛，自命不凡，与世隔绝的小岛之行对他们来说更像一个无聊难耐的假期。但是，他们的狂妄并未持续太久。原本看似平常的推理演习，竟然开始出现死者，所有的逃

老农民阿方索回到了自己的家乡照顾身患重病的儿子，他重新找到了曾经居住的老房子，却发现自己的前妻带着女婿和外孙依然住在这里。等待着他的故乡已经几乎变成一片荒原，庞大的甘蔗种植园环绕着他的老房子，日夜烟雾缭绕。阿方索17年前抛下家人离开，如今他试图重新返回，挽救亲情，却发现在这个已经物是人非的地方，很多答案只能自己去寻找。