1947年，上海。为破获一起大宗贩毒案，警察局派杨正人打入魔窟。一天，杨结识了少女朱丽蓉，二人相爱。不久，丽蓉父亲由于不愿与贩毒分子同流合污而被杀害。丽蓉误认为杨就是杀父仇人，在舅舅这位市参议员的怂恿下，击毙了己掌握大量证据的杨正人，随即开枪自杀。最后，丽蓉的母亲悲愤地杀死了道貌岸然的哥哥～贩毒集团的总头目。

1946年冬，苏北三战三捷后，我华东野战军战略撤退到山东境内。敌74师以为我军溃败，配合蒋军20万人向临沂推进，妄图与济南之敌对我造成南北夹击。沈振新部奉华野指示，首先打响了莱芜战役并取得胜利。连长石东根战后醉酒策马狂奔，遭沈振新厉斥，石酒醒后自责。阿菊千里寻夫来到山东找杨军，要求参军报仇，此时国民党己集结几十万大军在沂蒙山区，逼我军与其决战，张灵甫的74师首当其冲。我华野以神速对敌实施反包围，战场就在蒙阴孟良崮。战斗中，团长刘胜牺牲，战士们激发起更大战斗热情......

主人公沃尔特·米蒂（WalterMitty）是一个懦弱的漫画书作者，他经常把自己幻想成一个英雄，或者一个冒险家。在一次现实冒险中，他被卷入了一个荷兰王冠珠宝失窃的纠纷案中，才发现当英雄并不如想象中那么好玩。

1947年春，胶东解放区龙王岛解放伊始，岛上人员鱼龙混杂，敌我难辨，而我山东战场军火短缺，形势危急。地下党员刘三嫂和中共龙王岛区委书记兼区长叶洪山，接上级胶东军区武装部副部长于德海指示，以办渔业供销社之名，实施“海葵行动”，暗中组织艄公协助军火运输线。恰逢日伪残余势力、海匪渔霸迟龙章计划反攻龙王岛，派出亡命海盗李忠祖“诈死”回岛，组织暗杀排制造恐慌，妄图乱中夺岛。