故事紧接上季结尾，阿布奎基律师吉米·麦吉尔遭到哥哥查克的背叛，于是回到伊利诺伊州的家乡西塞罗与童年死党Marco一起策划一系列诈骗诡计。他们成功了，但Marco在他们最后一次干脏活时突发心脏病。Marco死后，吉米回到了新墨西哥州，他的人生似乎有了新的意义。他拒绝了圣达菲一家大型律师事务所的工作邀请，朝着刑事辩护律师「Saul Goodman」的方向迈出了一大步，他“清白正直”的日子一去不返。他的转型……已然开始。

本剧为《绝命毒师》的前传，讲述律师Saul Goodman的故事。本剧采用非线性叙事。Saul Goodman初次登场时并不叫Saul Goodman，他的名字叫Jimmy McGill，当时只是一个小律师与调查员Mike在一起工作，过着养家糊口的日子。本剧将描述Jimmy转变为Saul Goodman的全过程。

加斯（克林特·伊斯特伍德ClitEastwood饰）是亚特兰大勇士队的资深球探，然而近来他可够呛。上了年纪又有些视力衰退的他因此被认为已经无法适应当今变化的市场，并被分配了最后一次招新任务来证明自己的价值。加斯的老板兼好友彼特（约翰·古德曼JohGoodma饰）有些不忍，便找来了加斯的女儿米琪（艾米·亚当斯AmyAdams饰）帮忙一起完成这段任务旅程。然而这并不是什么轻松的事，自从米琪六岁丧母后，父女俩的关系就不见得多好，不巧还搭上了对手球队的年轻球探约翰尼（贾斯汀·丁伯莱克JustiTimberlake

蓝精灵村庄每日载歌载舞一片欢乐，直到蓝爸爸（约翰·古德曼 John Goodman 配音）被格格巫绑架打破了平静，蓝妹妹（蕾哈娜 Rihanna 配音）带领蓝精灵勇闯现实世界，用魔法和智慧开启冒险。