Liam和Natalie性格迥异却深深被彼此吸引，电光火石的陷入爱中。而十年过去，他们的爱情之路似乎走到了尽头，两个人终于做出了分手的决定。在分家的时候，他们开始收拾整理两人珍贵的音乐收藏。每一首歌里都藏着他们恋爱的片段，也渐渐唤醒了他们爱的记忆。

Jim（詹姆斯·迪恩饰）因为在学校里无法与其他同学共融，迫使他的父母只能多次搬家，这一次他们来到了洛杉矶。在洛杉矶的一所高中里，他仍旧遭到了同学的排斥，但认识了他心爱的女生Judy（娜塔利·伍德饰）；交到了他真正的朋友Plato（萨尔·米涅奥饰）。在Jim和当地小混混头目、也是Judy的前男友Frak一系列的纠纷中，两人最终决定以赛车来定胜负。而在比赛中，Frak不幸坠入悬崖身亡...

纽约剧团要重排《天鹅湖》，因前领舞Beth（薇诺娜•赖德WioaRyder饰）离去，总监Thomas（文森特•卡索尔VicetCassel.饰）决定海选新领舞，且要求领舞要分饰黑天鹅与白天鹅。Nia（娜塔莉•波特曼NataliePortma饰）自幼练习芭蕾舞，在母亲的细心关照下，技艺出众。这次，她希望可以脱颖而出。然而，在竞争中，她发现心机颇重的Lily（米拉•库妮丝MilaKuis饰）是自己的强劲对手。在选拔中，她的白天鹅表演的无可挑剔，但是黑天鹅不及Lily。她感到身心俱疲，回家还发现了背部的红斑与脚