故事发生在白雪公主的故事之前和之后的7年，冰雪女王弗雷娅（艾米莉·布朗特 Emily Blunt 饰）是邪恶女王拉文纳（查理兹·塞隆 Charlize Theron 饰）的妹妹。拉文纳通过魔镜得知妹妹的女儿将会成为世界上最美的女人，弗雷娅在一次“意外”中失去了孩子。丧子之痛激发了弗雷娅巨大的魔力，从一个善良温柔的女人变成了冷酷无情的冰雪女王，不仅创建了千里冰封的冰雪王国，更是在王国内制定了“不准相爱”的规则。猎神埃里克（克里斯·海姆斯沃斯 Chris Hemsworth 饰）与女勇士萨拉（杰西卡·查斯坦

Homer Wells从小在St. Clouds的一所孤儿院长大，孤儿院的院长Dr. Wilbur Larch对他关怀备至。Homer和其他孤儿一起健康快乐地成长，他还在Dr. Larch身边学习，掌握了精湛的医术，尤其是妇科手术。有一天，中尉Wally Worthington带着他的未婚妻Candy Kendall来到孤儿院进行堕胎手术。术后，Homer询问Wally能否带他到外面的世界去看一看，Wally欣然答应。于是Homer跟着Wally离开了孤儿院，生命中第一次见到了大海，还在Wally家的苹果

一次灾难性事件毁灭了文明，数千年后，人类已经适应，并进化出了新的生存方式。如今，巨大的移动城市在地球上漫步，无情地吞噬着小牵引城镇。汤姆·纳茨沃西（罗伯特·席安饰），来自大牵引城市伦敦的低层，在遭遇了危险逃犯海特·肖（海拉·希尔莫饰）后，不得不开始为生存而奋战。两个截然相反，本不该相遇的人，却意外结盟，他们注定将改变未来。

影片将时间线拨回赛博坦时期，生活在赛博坦星球的擎天柱与威震天才20岁出头，是情同手足的朋友，此时他们还是没有变形能力的机器人，影片讲述了他们如何从手足变为死敌的起源故事。