故事紧接上季结尾，阿布奎基（Albuquerque）律师JimmyMcGill遭到哥哥Chuck的背叛，于是回到伊利诺伊州的家乡西塞罗（Cicero）与童年死党Marco（MelRodriguez）一起策划一系列诈骗诡计。他们成功了，但Marco在他们最后一次干脏活时突发心脏病。Marco死后，Jimmy回到了新墨西哥州，他的人生似乎有了新的意义。他拒绝了圣达菲（SataFe）一家大型律师事务所的工作邀请，朝着刑事辩护律师「SaulGoodma」的方向迈出了一大步，他「清白正直」的日子一去不返。他的转型…

莫里斯·弗利特克罗夫特(里朗斯)是一位坚定的乐观主义者，46岁的他是一名起重机司机、前喜剧特技潜水员，偶然获得了1976年英国公开锦标赛预选赛的资格。他一生中从未打过一场高尔夫球，最终打出了121分的最低记录，被组委会禁赛。莫里斯并未就此罢休，多次通过猫捉老鼠游戏获得参赛资格，并用越来越滑稽的假名来伪装。他的行为让当局头痛不已，自己则成为了民间英雄、世界上最勇敢并广受欢迎的体育弱者。

讲述了从未打过高尔夫球的莫里斯偶然获得英国公开锦标赛预选赛参赛资格，因在比赛中打出最低记录而被禁赛，但他坚持继续参赛，最终成为了世界上最勇敢并广受欢迎的“体育弱者”的故事。

这天，小熊维尼（吉姆·库宁斯JimCummigs配音）从睡梦中醒来，发现自己的蜂蜜已经喝光了。于是他走进百亩森林去寻找蜂蜜，路上竟遇到了悲伤的驴子屹耳（巴德·乐凯BudLuckey配音），原来屹耳把自己的尾巴弄丢了。维尼随即找来了跳跳虎、兔子瑞比、猫头鹰、袋鼠妈妈和小豆来帮忙，罗宾提议进行一场比赛，谁先帮屹耳找到了尾巴的代替品，谁将赢得一罐新鲜的蜂蜜。大家便各自使出十八般武艺找来了各种尾巴，然而却没有一条能使屹耳高兴起来。第二天，维尼去找罗宾帮忙，发现门口挂着一张纸条写着“出去一会，马上回来”，识字有限的